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投資信託移管入庫手続き

SBI証券以外の金融機関(証券会社・銀行)にお預けされている投資信託をSBI証券に移す(移管入庫)ことができるサービスです。SBI証券では投資信託の保有額に応じてSBIポイントがたまります!貯まったポイントは現金、他のポイント、様々な商品に交換が可能です!

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投信マイレージサービス

お手続きの流れ

  1. SBI証券口座開設

    SBI証券で口座開設が必要になります。既に口座開設済みの場合には②にお進み下さい。

  2. 投資信託の確認

    他の金融機関でお持ちの投資信託が、SBI証券取扱いのコース(口数指定または金額指定(積立買付も含む))が同一か、また保有している投資信託の預りがSBI証券取扱いの買付単位の整数倍であるかご確認ください。

  3. 投資信託振替依頼書の請求

    現在投資信託をお預けされている金融機関(証券会社・銀行)にお問い合わせ頂き、「投資信託振替依頼書(とうししんたくふりかえいらいしょ)」をご請求下さい。
    振替投資信託受益権口座振替依頼書の記入例(投資信託振替依頼書の様式は各金融機関により異なります。)
    ※お客様ごとのSBI証券の口座番号が必要になります。

  4. 投資信託振替依頼書の提出

    「投資信託振替依頼書」をご記入後、投資信託をお預けされている金融機関にご提出下さい。

  5. 移管完了

    通常1週間~2週間程度で移管が完了し、SBI証券での口座管理画面、残高に投資信託が表示されます。

ご注意事項

  • 出庫の際には金融機関ごとに定められた出庫手数料がかかります。各金融機関にお問い合わせ下さい。
  • 口数指定は分配金受取コースとなり、金額指定(積立買付も含む)は分配金再投資コースとなります。
    移管後、分配金の再投資コースと受取コースの変更はできません。
  • 移管する投資信託のお預りが既にSBI証券にある場合は、同一の預り区分(特定預り/一般預り)での移管手続きとなります。
  • SBI証券の取扱いが金額指定のみの場合、あるいは積立買付のみの場合、移管後のお取引はSBI証券取扱いとなります。
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