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はじめての方

㈱Fanが提供するサービスは

独立系FPとして

お客様の資産運用や保険などの相談をさせていただくことからはじまります。

 

資産マネジメントプランをご希望のお客様

現在証券会社、銀行でおこなっている運用の分析

お客様の運用リターン等のご希望をお聞きして、運用プランを提案

ご希望があれば、口座開設、相場をみながら商品提案

お客様の希望される時間、連絡方法でご連絡

 

FPサービスをご希望のお客様

相談内容からお客様ごとのライフプランを作成し

必要があれば、リスクプラン(生命保険の見直し)

アセットプラン(資産運用)の見直しをおこなっています。

 

㈱Fanは北陸財務局より金融商品仲介業の登録をうけておりますので

運用面での相談(FP)+資産マネジメントプラン(IFA)の両方でお手伝いをさせて頂きます。

 
また、私たちの業務は証券会社に代わって直接お客様と接し

株式の売買注文や投資信託のお申し込みを取り次ぐというものです。

私たちは証券会社から報酬を得る仕組みになっており

お客様は通常どおりお取引金額に応じた委託手数料を証券会社に

お支払いいただくだけでその他の費用は必要ありません。

 

まずは、お客様の資産運用や保険などのご相談ください。

ご相談後の口座開設~注文発注の流れ

当社がお客様に金融商品取引についての説明・勧誘

株式会社Fanでのお取引を開始するに際し

弊社担当者を通して、楽天証券IFA専用口座に口座を開設していただくことが必要です。

・ お客様が楽天証券にIFA専用口座を開設

・ お客様が楽天証券に資産を預入れ

・ 当社がお客様に取引商品についての説明・勧誘

・ お客様が当社に取引申込み

・ 当社が申込内容を仲介

・ 楽天証券が注文を執行し、約定が成立

楽天証券が受渡精算や口座を管理いたします。

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