SBI証券の口座開設からお取引まで電話サポートを行います

運用コンサルタント：新村 聡

【所属団体】　富山市倫理法人会／ほろにが会／七日会
【保有資格】　証券外務員資格1種2種／生命保険募集人／変額保険販売資格者
【経　　歴】　日興コーディアル証券→株式会社Fan


IFAの強みは「中立性」と「継続性」にあります。

中立性とは、特定の運用会社と系列や資本関係を持たず、 お客様に対して公正な立場でアドバイスができるということ、 継続性とは転勤や配置換えがなく、お客様と長期的なリレーションを持ち、じっくりと腰の 据わったスタンスでご案内できるということです。

お客様一人一人のおかれた状況によって、最適な資産運用の内容や組み合わせる商品は異なります。
またお客様やご家族のご退職やご相続などお客様のおかれる状況の変化によって資産構成の見直しが必要となります。

お客様の多様なニーズや状況を客観的に把握し、中立的な立場からアドバイスすることがお客様の資産の形成に不可欠であると考えています。