SBI証券の口座開設からお取引まで電話サポートを行います

富山、石川で多くの資産家から支持を受けるファイナンシャルアドバイザーに是非ご相談下さい。お客様と証券会社、運用会社、保険会社の間に立ち、役立つ情報をお伝えしています。
 
人生を歩む上では仕事、ライフプラン（結婚・家族）、マネープラン、夢などより人生を豊かにするために必要なことが多々あります。ファイナンシャルプランナーは、そのいくつかの部分のお手伝いをさせていただいております。
人生の設計書を考える上で、客観的な意見を取り入れることや、専門家にアウトソーシングすることはより豊かな人生をおくるためには欠かせないものになってきています。
実際に弊社のお客様の中には、退職後に株式、投資信託、債券等の配当などで月に数百万の収入を得て、悠々自適なセカンドライフを過ごす方が増えてきております。

その方達に共通するものは・・・。是非ご相談ください。

・ご希望されたお客様のみ、ご相談内容に対するプランを作成いたします。

・作成したプランを説明するための面談も料金に含まれています。

・年間顧問契約を締結してただいた場合はプラン作成の料金は頂きません。

年間顧問に関して

 

・3ヶ月に一回のプラン再作成。

・プラン作成後のメンテナンスを行うため月1回程度ご相談（電話、訪問）させて頂きます。

・金融機関営業員とお客様が面談する際の同席。

・顧問契約には、ご相談料、プラン作成の料金が含まれています。

 

弊社では、FPサービスの他に、IFAサービスを行っております。お客様のご希望があれば、具体的な資産運用の提案も行うことができます。資産運用の具体的な商品提案に関するサービスはこちらをご参照下さい。

→IFAサービス　

 

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